- 14:11
- 2Walie WalieTed Alevizos0:00
- 3John HenryBill Wood0:00
- 44:17
- 5Island In The SunJoan Baez0:00
- 6Once I Had a SweetheartJoan Baez0:00
- 7Jack-a-RoeJoan Baez0:00
- 8Danger Waters (Hold Me Tight)Joan Baez0:00
- 93:00
- 10Wagoner's LadJoan Baez0:00
- 113:11
- 122:48
- 131:55
- 143:28
- 152:46
- 164:50
- 174:13
- 181:52
- 192:47
- 203:50
- 213:04
- 222:02
- 233:33
- 243:05
- 253:57
- 262:27
- 272:44
- 283:24
- 292:29
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Joan Baez, Bill Wood, Ted Alevizos
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